Služby

Komplexní finanční poradenství

Poskytuji komplexní finanční poradenství šité na míru vašim potřebám. Každá služba začíná důkladnou analýzou vaší situace a končí nalezením optimálního řešení.

Hypoteční poradenství

• Výběr nejvhodnější hypotéky
• Porovnání nabídek bank
• Optimalizace stávajících úvěrů
• Komplexní hypoteční servis
• Příprava všech potřebných dokumentů
• Doprovod při jednání s bankou

Investiční plánování

• Tvorba individuální investiční strategie
• Sestavení diverzifikovaného portfolia
• Pravidelné i jednorázové investice
• Správa a optimalizace investičního portfolia
• Investice do podílových fondů a ETF
• Pravidelné hodnocení výkonnosti investic
• Dynamické přizpůsobování strategie aktuální situaci

Penzijní plánování

• Vytvoření plánu zajištění na důchod
• Penzijní připojištění
• Doplňkové penzijní spoření
• Kombinace spořících produktů
• Pravidelná optimalizace spoření
• Využití státních příspěvků a daňových výhod

Pojištění majetku

• Pojištění nemovitostí
• Pojištění domácnosti
• Pojištění vozidel
• Cestovní pojištění
• Pravidelná aktualizace pojistných částek
• Asistence při pojistných událostech
• Optimalizace stávajících pojistek

Životní pojištění

• Ochrana příjmu a rodiny
• Pojištění vážných nemocí
• Úrazové pojištění
• Invalidní pojištění
• Pravidelné revize pojistného krytí
• Přizpůsobení pojištění životním změnám
• Asistence při pojistných událostech